23年1-9月，我国锂离子电池出口金额同比增长48%。锂离子电池产品出口结构正在发生变化，消费类产品用锂离子电池数量在减少，而动力和储能用锂离子电池数量在快速增长。市场对于电动车行业降速、产能过剩、盈利下行的担忧已走过一段验证兑现期，锂电板块的增速底、估值底和预期底已至，盈利底或也出现，建议从稳盈利和优格局出发，同时兼顾预期弹性，推荐关注标的宁德时代300750)、科达利002850)、鹏辉能源300438)、珠海冠宇、恩捷股份002812)、当升科技300073)、信德新材。

　　光伏产业链价格底部企稳，关注竞争格局相对较好的辅材环节和技术壁垒较高的电池环节

　　本周产业链价格集体下行，但光伏产业链价格底部企稳，叠加光伏装机旺季来临，建议关注竞争格局相对较好的辅材环节如胶膜Bwin必赢、焊带、光伏玻璃以及技术壁垒较高的电池环节，关注通威股份600438)、福斯特603806)、爱旭股份。

　　华盛锂电拟在江苏张家港开展“新建年产 500 吨二氟草酸硼酸锂、1000 吨甲烷二磺酸亚甲酯项目”；新宙邦审议通过了《关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目的议案》；科达利拟向匈牙利子公司增资不超过3200 万欧元；福斯特将在临安总部、泰国及越南开展项目投资。

　　政策出台不及预期的风险；竞争激烈导致价格超预期下降的风险；技术路线快速变化的风险。

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