发布日期：2011-01-01 00:53浏览次数：
根据2022年年报，公司2023年经营目标为总营收100亿元左右，净利润31亿元左右。最新公告显示，公司前三季度营收83.65亿元，我们认为公司百亿收入近在咫尺。公司当前组织架构基本到位：1）今年7月初，公司通过部分组织结构调整议案，成立战略研究部、总工程师办公室、大数据中心；2）品牌管理部并入文化部；3）合并销售管理部与省外事业部，组建销售部。
前三季度主要大单品均保持较高增速，其中低基数下淡雅Bwin必赢、V3、单开增速相对更高。我们认为在当前大背景下淡雅、V3和单开接力四开和对开保持高增长态势，是公司跨入百亿收入目标的保障，亦是公司后百亿时代不可或缺的重要支撑。V3和六开错位卡位，各自承担作用不同。省外主要领导挂帅重点省份，增长最快的是浙江、江西和安徽等地区，我们认为明后年省外有望取得新突破。
宏观经济下行风险、四开增长不及预期、V系列增长不及预期、省外扩张不及预期等。
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